La première étape logique
Diagnostic Plateforme pour AIFMs de taille moyenne
Un diagnostic structuré et confidentiel qui cartographie le fonctionnement réel de vos opérations, en KYC, TA, Fund Accounting et service aux investisseurs, et le traduit en améliorations concrètes et priorisées que votre équipe peut mettre en œuvre.
Confidentiel. Conçu pour les modèles régulés. 2 à 3 semaines. Aucun engagement au-delà de l’appel de découverte.
Comment ça fonctionne
- 1Appel de Découverte45 minutes
- 2Diagnostic Structuré1 à 2 semaines
- 3Restitution ExécutivePrésentation de 60 minutes
Comment ça fonctionne
Trois étapes. Aucune perturbation. Très peu de votre temps.
L’audit vous apporte une vision claire, au niveau de la direction, sans détourner vos équipes opérationnelles de la production quotidienne.
- 145 minutes
Appel de Découverte
Un échange confidentiel pour comprendre votre structure, votre modèle opérationnel, vos principaux points de friction et ce qu’un résultat utile signifie pour vous.
- 21 à 2 semaines
Diagnostic Structuré
Une évaluation ciblée de vos workflows, systèmes, contrôles et de votre maturité en automatisation, centrée sur les fonctions les plus critiques pour votre modèle.
- 3Présentation de 60 minutes
Restitution Exécutive
Constats priorisés, quick wins et feuille de route par étapes, structurés pour la revue et la décision du Conducting Officer et du COO.
Contexte
Pourquoi maintenant
La plupart des AIFMs de taille moyenne savent que leurs opérations doivent évoluer. La vraie question n’est pas de savoir s’il faut agir. C’est de savoir comment agir sans le coût, les perturbations et les dix-huit mois d’un programme de transformation classique.
Le Diagnostic Plateforme vous donne ce point de départ. C’est une évaluation structurée et confidentielle qui relie votre réalité opérationnelle à des améliorations concrètes et par étapes, que vos équipes en place peuvent mener à leur rythme.
- 01
La complexité opérationnelle augmente avec chaque nouvelle structure de fonds, juridiction et exigence réglementaire que vous prenez en charge.
- 02
La pression sur les marges impose l’efficacité. Mais ni votre conseil ni votre régulateur n’accepteront l’efficacité au détriment du contrôle.
- 03
Vos équipes ont mis en place des contournements qui fonctionnent, jusqu’au jour où quelqu’un est en congé, où les volumes augmentent, ou où la CSSF pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre rapidement.
- 04
Les programmes de transformation conçus pour les administrateurs de Tier 1 sont trop lents, trop coûteux et trop lourds pour votre structure.
- 05
Vous n’avez pas besoin d’une feuille de route à trois ans. Vous avez besoin de savoir par où commencer, et d’être sûr que la première étape créera de la valeur.
Périmètre
Ce que l’audit examine
Une revue ciblée de vos fonctions opérationnelles clés, pensée pour faire ressortir des améliorations précises et actionnables, pas des recommandations génériques de bonnes pratiques.
Onboarding KYC / AML
- Workflows de réception et de vérification documentaire
- Logique de scoring de risque et circuits d’escalade
- Processus de screening et de monitoring continu
Opérations Transfer Agency
- Cycle de vie des souscriptions et rachats
- Exactitude et mise à jour du registre investisseurs
- Workflows de règlement et réconciliation
Contrôles Fund Accounting
- Chaîne de production et de validation NAV
- Cadre de réconciliation et gestion des exceptions
- Points de contrôle et workflows de validation
Service & Reporting Investisseurs
- Canaux de distribution documentaire
- Production et diffusion du reporting
- Traitement des demandes et délais de réponse
Points de Friction Opérationnels
- Contrôles manuels et double saisie
- Passages de relais entre équipes et manques de coordination
- Données fragmentées et systèmes déconnectés
Maturité Automatisation & Délégation
- Maturité des processus pour l’IA et l’automatisation
- Adéquation des plateformes par fonction
- Faisabilité des opérations managées
Livrables
Ce que vous recevez
Chaque audit produit des livrables structurés, pensés pour la revue par la direction et l’action opérationnelle, pas des présentations de consultants qui finissent dans un tiroir.
- 01
Synthèse Exécutive
Une vue d’ensemble concise des constats, priorités et actions recommandées, structurée pour la revue du conseil et du Conducting Officer.
- 02
Cartographie des Frictions Opérationnelles
Une carte visuelle des goulots d’étranglement, dépendances manuelles et lacunes de contrôle de votre modèle opérationnel.
- 03
Matrice d’Opportunités IA & Automatisation
Une vue priorisée des endroits où la technologie aura le plus d’impact, au regard de l’effort et du risque.
- 04
Registre de Quick Wins
Des améliorations précises que votre équipe peut mettre en œuvre tout de suite, avant toute initiative plus large.
- 05
Feuille de Route Phasée
Un plan d’amélioration par étapes, aligné sur votre capacité, votre contexte réglementaire et votre appétit d’investissement.
- 06
Recommandations C1 / C2 / C3
Des recommandations claires sur la place de l’Optimisation Plateforme, de la Transformation des Processus et des Opérations Managées dans votre modèle.
Résultats attendus
Ce que l’audit change
- Une vision claire de l’endroit où se situe réellement la friction opérationnelle, pas là où vous la supposez
- Un registre concret d’opportunités d’automatisation, avec des estimations d’effort réalistes
- Des priorités de transformation classées par impact métier, pas par complexité technique
- Des supports prêts pour la direction, pour appuyer les décisions d’investissement et le reporting au conseil
- Un point de départ concret sur lequel vos équipes opérationnelles peuvent agir immédiatement
- La certitude de savoir où investir en premier, et ce qui peut attendre
Strictement confidentiel
Tout ce que vous partagez est traité avec une confidentialité de niveau NDA. Un NDA formel est disponible sur demande avant le premier appel.
Conçu pour les structures régulées
Pensé pour les modèles opérationnels AIFM soumis à la CSSF, à l’AIFMD et aux cadres réglementaires européens. Nous parlons votre langage réglementaire.
Pas de big bang
Commencez par des quick wins et des améliorations ciblées. Une transformation plus large ne suit que lorsque les résultats le justifient et que votre équipe est prête.
Des livrables prêts à l’action
Chaque recommandation s’accompagne d’un chemin de mise en œuvre clair. Pas de constats sans solutions, ni de solutions sans responsabilité.
Commencer
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Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous vous répondons sous 48 heures pour planifier un appel de découverte confidentiel.
- Adapté à votre modèle opérationnel et à vos priorités
- Strictement confidentiel, NDA disponible sur demande
- Conçu pour les AIFMs de taille moyenne et les structures régulées
- Centré sur des résultats concrets, pas sur une stratégie abstraite
Ce qui se passe après l’envoi
Nous examinons vos informations sous 48 heures. Un membre senior de l’équipe vous contacte ensuite pour planifier un appel de découverte de 45 minutes. Pas de séquence automatisée. Pas de pression commerciale.
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